Errores que debes evitar durante el Open Enrollment (y cómo corregirlos)
Introducción
En el Open Enrollment, los pequeños errores cuestan caro. Una llamada no devuelta, una certificación vencida o una cotización mal registrada pueden significar la pérdida de un cliente —y de confianza—.
Este artículo busca ayudarte a detectar y corregir los errores más comunes que cometen los agentes, para que afrontes la temporada con seguridad, organización y resultados consistentes.
1. Dejar todo para última hora
Esperar hasta noviembre para actualizar tus licencias o revisar tus portales es uno de los errores más frecuentes.
Solución: prepárate con antelación. Desde septiembre, asegúrate de tener tu CMS, tus portales activos y todos tus accesos funcionando correctamente.
La planificación temprana te da ventaja sobre el resto.
2. No tener un sistema de seguimiento
Muchos agentes dependen de su memoria o del chat de WhatsApp.
Solución: centraliza tu información en un CRM. El Sistema Loyal te permite registrar clientes, agendar seguimientos y medir tu rendimiento en tiempo real.
Un agente sin registro pierde control; un agente con sistema gana claridad.
3. Enfocarte en vender, no en escuchar
El cliente percibe cuando solo quieres cerrar una venta.
✅ Solución: adopta una mentalidad de servicio. Haz preguntas poderosas: “¿Qué es lo más importante para ti este año?”, “¿Qué te gustaría mejorar en tu cobertura?”.
Escuchar más y hablar menos genera confianza y referidos.
4. Ignorar las herramientas digitales
En pleno 2025, seguir trabajando sin automatizaciones es como usar un mapa de papel en una autopista digital.
Solución: aprovecha tus plataformas: HealthSherpa, SunFire, CRM, portal de agentes.
Automatizar tareas te libera tiempo para enfocarte en lo esencial: el cliente.
- No cuidar tu bienestar
El Open Enrollment exige energía sostenida.
Solución: toma pausas conscientes, hidrátate, haz ejercicio y mantén contacto con tus colegas para compartir experiencias y motivación.
El autocuidado es una estrategia de rendimiento, no una distracción.
Evitar estos errores no solo te ahorra tiempo, sino que te posiciona como un profesional de alto nivel.
Cada detalle cuenta, y la diferencia entre un agente promedio y uno exitoso está en la organización, la actitud y la preparación.
En Loyal University, te enseñamos a anticiparte, no a reaccionar.
Porque el éxito no se improvisa: se construye con método, mentalidad y propósito.