Una vez que hayas enviado una aplicación (ya sea mediante e-Application o Drop Ticket), el seguimiento de cada caso se realiza directamente desde la plataforma TruChoice. Este paso es fundamental para mantenerte al tanto sobre el progreso y garantizar que la póliza se emita sin retrasos.

Desde el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Production Dashboard y luego haz clic en Case Activity:

Una vez estés en la siguiente pantalla, debes ajustar el filtro “LOB” (Line of Business o Línea de Negocio) a “Life”, y verás una tabla con tus casos pendientes. 

Por ejemplo:

Acá encontrarás una lista con todas las solicitudes que has enviado recientemente.

Cada registro mostrará información clave del caso, incluyendo:

• Nombre del cliente.
• Número de caso/póliza
• Fecha de presentación
• Fecha de emisión
• Estatus del caso
• Producto
• Carrier
• Prima estimada
• Prima en exceso (si aplica)
• Gerente del caso en TruChoice

Si haces clic en el Número de caso/póliza, puedes ver los detalles del mismo y los requerimientos en curso:

Esto te permitirá entender el detalle de la situación de la aplicación y los siguientes pasos.

Volviendo a la pantalla anterior, notarás que el nombre de la persona que gerencia el caso en TruChoice es un enlace.

Es posible comunicarte directamente en inglés con esta persona para aclarar cualquier duda del caso, o, en su defecto, puedes canalizar tus inquietudes con nuestro coordinador para que canalice las inquietudes.

Por su parte, estos son los posibles estatus de un caso:

• Pending (Pendiente)
• Cancelled (Cancelado)
• Declined (Rechazado)
• Issued (Emitido)
• Paid (Pagado)

En esta sección también puedes descargar reportes en formato Excel si deseas llevar un control personal de tus casos. Esto te permitirá organizar tu cartera y dar seguimiento a tus métricas de producción.

Te recomendamos verificar tus casos al menos dos veces por semana, especialmente aquellos que estén en estatus “Pendiente”. Si ves que un caso se ha detenido por falta de información del cliente, comunícate directamente con él para ayudar a resolver el inconveniente.

Recuerda que aunque el equipo del carrier y/o TruChoice participa activamente en el proceso, la responsabilidad final del seguimiento es tuya como agente.

Si surge algún inconveniente con el acceso o notas discrepancias en los estatus, puedes contactar al coordinador designado por Loyal Insurance Group:

Paulo Lozano: plozano@loyalinsurancegroup.net

El seguimiento proactivo no solo mejora tu persistencia, sino que también demuestra profesionalismo y compromiso con tus clientes.