Course Content
Guía Básica para Agentes
Conceptos esenciales en Seguros de Propiedad y Casualty.
0/7
Introducción
Cómo obtener la licencia de P&C
Conceptos básicos de P&C
P&C Comercial
Auto (Personal Auto Insurance)
Casa (Homeowners Insurance)
Conclusión
Módulo 1: Por qué esta línea de negocio
Al finalizar este módulo, el agente podrá comprender la importancia del departamento de Property & Casualty (P&C) dentro de Loyal Insurance Group, identificar las oportunidades que ofrece esta línea de negocio y reconocer las principales fuentes de ingresos derivadas de su gestión.
0/6
Introducción
Cómo funciona el negocio
Cómo gana dinero el agente
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 2: Base del Producto
El objetivo de este módulo es proporcionar una comprensión integral del producto Property & Casualty (P&C), cubriendo sus características principales, funcionamiento, proceso de venta y cotización, así como los aspectos técnicos y prácticos que todo asesor debe dominar para ofrecer un servicio eficiente y profesional.
0/10
Introducción
Qué es el producto P&C
Cómo funciona el producto
Venta
Postventa
Detalles técnicos del producto
Cómo cotizar
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 3: Plataformas
El objetivo de este módulo es familiarizar al estudiante con las principales plataformas utilizadas por el departamento de P&C para la gestión de cotizaciones, administración de libros de negocio y conexión con los sistemas corporativos, garantizando eficiencia, organización y trazabilidad en cada proceso.
0/7
Introducción
Accesos para gestionar libro
Conexión Sistema Loyal
Recomendaciones de uso
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 4: Expansión
El objetivo de este módulo es proporcionar una visión general del proceso de expansión dentro del departamento de P&C, explicando los factores que influyen en la apertura de nuevos mercados, la obtención de licencias y la relación con los carriers. El propósito es que el estudiante comprenda cómo la expansión fortalece el alcance comercial y la capacidad operativa de la agencia.
0/7
Introducción
Estados
Licencias requeridas
Carriers
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 5: Compensación
Al finalizar este módulo, el agente podrá comprender el modelo de compensación dentro del departamento de Property & Casualty (P&C) en Loyal Insurance Group, identificar los diferentes tipos de comisiones e incentivos disponibles y aplicar herramientas de conciliación para monitorear su progreso y crecimiento profesional.
0/7
Introducción
Comisiones vigentes
Bonos e incentivos
Conciliación del libro de negocios (Sales Roadmap)
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Propiedad y Casualty
About Lesson

Cada asesor del departamento de P&C debe contar con acceso a las plataformas corporativas que permiten gestionar su libro de negocios. Estas herramientas permiten revisar pólizas vigentes, controlar renovaciones, registrar cotizaciones y hacer seguimiento a las oportunidades en curso. La administración adecuada del libro de negocios no solo garantiza un control eficiente, sino también una mejor atención al cliente.

Entre los sistemas más utilizados se encuentran los portales de carriers, donde el agente puede ingresar cotizaciones, revisar pólizas activas, consultar documentos y monitorear pagos o reclamos. Además, el uso de plataformas internas o CRM facilita la organización de tareas y la comunicación con el equipo de soporte o los departamentos relacionados.

Anterior
Siguiente