Course Content
Guía Básica para Agentes
Conceptos esenciales en Seguros de Propiedad y Casualty.
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Introducción
Cómo obtener la licencia de P&C
Conceptos básicos de P&C
P&C Comercial
Auto (Personal Auto Insurance)
Casa (Homeowners Insurance)
Conclusión
Módulo 1: Por qué esta línea de negocio
Al finalizar este módulo, el agente podrá comprender la importancia del departamento de Property & Casualty (P&C) dentro de Loyal Insurance Group, identificar las oportunidades que ofrece esta línea de negocio y reconocer las principales fuentes de ingresos derivadas de su gestión.
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Introducción
Cómo funciona el negocio
Cómo gana dinero el agente
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 2: Base del Producto
El objetivo de este módulo es proporcionar una comprensión integral del producto Property & Casualty (P&C), cubriendo sus características principales, funcionamiento, proceso de venta y cotización, así como los aspectos técnicos y prácticos que todo asesor debe dominar para ofrecer un servicio eficiente y profesional.
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Introducción
Qué es el producto P&C
Cómo funciona el producto
Venta
Postventa
Detalles técnicos del producto
Cómo cotizar
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 3: Plataformas
El objetivo de este módulo es familiarizar al estudiante con las principales plataformas utilizadas por el departamento de P&C para la gestión de cotizaciones, administración de libros de negocio y conexión con los sistemas corporativos, garantizando eficiencia, organización y trazabilidad en cada proceso.
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Introducción
Accesos para gestionar libro
Conexión Sistema Loyal
Recomendaciones de uso
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 4: Expansión
El objetivo de este módulo es proporcionar una visión general del proceso de expansión dentro del departamento de P&C, explicando los factores que influyen en la apertura de nuevos mercados, la obtención de licencias y la relación con los carriers. El propósito es que el estudiante comprenda cómo la expansión fortalece el alcance comercial y la capacidad operativa de la agencia.
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Introducción
Estados
Licencias requeridas
Carriers
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Módulo 5: Compensación
Al finalizar este módulo, el agente podrá comprender el modelo de compensación dentro del departamento de Property & Casualty (P&C) en Loyal Insurance Group, identificar los diferentes tipos de comisiones e incentivos disponibles y aplicar herramientas de conciliación para monitorear su progreso y crecimiento profesional.
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Introducción
Comisiones vigentes
Bonos e incentivos
Conciliación del libro de negocios (Sales Roadmap)
Casos o ejemplos aplicados
Resumen
Autoevaluación
Propiedad y Casualty
About Lesson
  1. Mantener las credenciales seguras y actualizadas.
  2. Revisar periódicamente la información del libro de negocios para detectar pólizas próximas a vencer.
  3. Registrar todas las cotizaciones en el sistema, incluso aquellas que no se concreten, para mantener trazabilidad.
  4. Utilizar las herramientas de reportes para medir desempeño y productividad.
  5. Contactar al soporte técnico ante cualquier inconveniente o acceso bloqueado.
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